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产品涨价预期强烈浙江染料两巨头四天三涨停

发布时间:20-10-04
江苏盐城化工厂染料车间爆炸事故对A股市场的影响还没有结束。昨天浙江龙盛和闰土股份两大染料巨头再次受到资金的追捧,股价双双涨停。最近四个交易日中,这两只来自浙江的化工龙头有三天涨停,浙江龙盛累计涨37.74%,闰土股份累计涨22.3%。同时染料板块的吉华集团涨停,安诺其大涨5.15%。


上周四江苏天嘉宜化工事件直接导致了一种化工产品供应短缺。资料显示,天嘉宜化工拥有间苯二胺(染料中间体)产能1万吨,是行业内仅次于浙江龙盛的第二大核心生产工厂。浙江龙盛则拥有6.5万吨间苯二胺产能,市占率在80%左右。


资料显示,今年上半年浙江龙盛中间体业务量达23.22亿元,占主营收入比例为25.33%。中间体业务毛利率为47.83%,营业利润为11.11亿元。资料还显示,近三年来,浙江龙盛的中间体业务持续高速增长,2016年中间体业务为17.46亿元,占主营收入比例为14.13%,今年上半年中间体业务的体量已经和去年一整年还多一点。相比去年上半年增长72.51%。


事件之前,间苯二胺市场价格4.5万元至5万元/吨,券商分析师们预计,间苯二胺短期内有可能涨至6万元至7万元/吨,从而推涨分散染料价格。浙江龙盛是最大的受益者,仅间苯二胺价格上涨1万元/吨,就可多赚3亿多元


从交易所的龙虎榜数据看,浙江龙盛的炒作,是机构和游资在联手。如周一有两家机构共买入2.7亿元,三家游资共买入3亿元。另外,在前三天的大涨中,融资客加仓了5亿元,也算抢到了一块蛋糕。


闰土股份则主要是由北上资金在主导封板。在最近四天的大涨中,都有深股通专用席位出没,如前面两天的涨停中,有两个深股通专用席位参与,一家净买入4500万元。周二一家深股通专用席位买入1800万元。


“今年以来的题材炒作和以往有很大的不同。以东方通信为例,几路游资相继接力,一起将股价炒起来,一口气将题材发挥得淋漓尽致。这次染料股的炒作估计也会类似,只要涨价的预期在,游资们就会乐此不彼。”私募姚先生表示,毕竟龙盛和闰土在大涨后估值也仅12倍多,而且龙盛去年净利润超过40亿元,同比大增60%以上,一点不逊色于成长股。“近期同样有涨价预期的稀土股,股价就没有染料股这么强,一个重要原因就是本身估值较高。”私募姚先生说。


光大证券化工行业分析师裘孝锋认为,间苯二酚和分散染料供给短缺,会推动价格上涨。可关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其。其次,园区农药及农药中间体企业较多,建议关注农药行业部分存在涨价预期的品种,如先达股份、长青股份、海利尔、利民股份、雅本化学等。另外,园区中部分医药中间体停产后供给偏紧,有涨价预期,可关注百傲化学。
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